Plattform-Assessment
Das Plattform-Assessment verschafft dir einen fundierten Überblick über den aktuellen Zustand deiner Salesforce-Org. Es bietet dir einen idealen Ausgangspunkt für ein neues Projekt, zur Vorbereitung einer Migration, als Standortbestimmung oder um das volle Potenzial von KI in deiner Org zu erkennen. Innerhalb von 5 bis 10 Arbeitstagen nach Zugriffsfreigabe erhältst du einen umfangreichen Ergebnisbericht mit allen relevanten Befunden. Strukturiert, priorisiert und so aufbereitet, dass Management, Tech Leads und Delivery-Teams direkt damit arbeiten können.
Warum ein erstes Assessment sinnvoll ist
Salesforce-Orgs wachsen unter echtem Lieferdruck. Über die Jahre entstehen Strukturen und Muster, die zum Zeitpunkt ihrer Entstehung sinnvoll waren, heute aber Skalierung, Migrationen oder KI-Initiativen ausbremsen können. Ein generischer Tool-Export zeigt einzelne Auffälligkeiten, liefert aber selten die Einordnung, die für gute Entscheidungen notwendig ist. Unser Assessment geht deshalb einen Schritt weiter: Wir betrachten deine Org als Ganzes, bewerten die relevanten Muster und machen sichtbar, was heute wichtig ist, was warten kann und wo Veränderungen den größten Hebel haben.
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Plattformanalyse
Mit unserem speziell entwickelten Analyse-Framework untersuchen wir die Metadaten deiner Org systematisch. Dabei betrachten wir unter anderem Architektur, Datenmodell, Zugriffsrechte, Code, Automatisierung, DevOps und KI-relevante Strukturen. So erkennen wir nicht nur einzelne Auffälligkeiten, sondern auch strukturelle Muster und Abhängigkeiten, die Standardtools häufig übersehen.
Fokussierte Auswertung
Anschließend filtern und priorisieren wir die Befunde. Du erhältst eine umfangreiche Bewertung, was für die nächste Phase deiner Plattform relevant ist. Dabei unterscheiden wir zwischen Quick Wins, größeren Aufräumarbeiten und strukturellen Themen, die bei zukünftigen Vorhaben berücksichtigt werden sollten.
Architektonische Einordnung
Aus den Befunden entwickeln wir eine klare architektonische Einschätzung deiner Org. Wir zeigen, wo deine Plattform bereits gut aufgestellt ist, wo Einschränkungen oder Abhängigkeiten bestehen und wie gut die aktuellen Strukturen für zukünftige KI-Initiativen geeignet sind. Dabei geht es nicht nur um die Frage, ob bestimmte KI-Features technisch verfügbar sind, sondern darum, ob deine Org die notwendigen Voraussetzungen für nachhaltige KI-Nutzung mitbringt.
Fahrplan und nächste Schritte
Die Ergebnisse übersetzen wir in konkrete Handlungsempfehlungen. Du erhältst einen priorisierten Fahrplan mit nächsten Schritten und einer Einschätzung des erforderlichen Aufwands. Damit kann dein internes Team oder dein externer Salesforce-Partner die Empfehlungen eigenständig in die Umsetzung bringen.
Gemeinsame Ergebnisbesprechung
In einem 45- bis 60-minütigen Gespräch gehen wir die Ergebnisse gemeinsam durch, ordnen Prioritäten ein und beantworten Fragen aus Management und Technik. Du erhältst sowohl die Detailtiefe, mit der dein Team weiterarbeiten kann, als auch die kompakte Einordnung, die für fundierte Entscheidungen auf Managementebene wichtig ist.
Leistungsumfang
Alle Module im Überblick
Im Plattform-Assessment untersuchen wir insgesamt 15 Themenbereiche, die jeweils ein eigenes Modul bilden. Diese reichen von Architektur und Datenmodell über Automatisierung und Code bis hin zu Zugriffssteuerung, DevOps und KI-Bereitschaft. Jedes Modul bringt eigene Prüfungen und Bewertungskategorien mit. So entsteht nicht nur eine Liste einzelner Auffälligkeiten, sondern ein Gesamtbild, wie reif und zukunftsfähig deine Salesforce-Plattform aufgestellt ist. Die Ergebnisse führen wir anschließend in einer klaren Management-Zusammenfassung und einem priorisierten Aktionsplan zusammen.
Häufige Fragen
Wir lesen für das Assessment ausschließlich die für die Analyse relevanten Metadaten deiner Salesforce-Org. Dazu gehören beispielsweise Datenmodell, Code, Automatisierungen, Konfigurationen und aggregierte Statistiken. Geschäftsdatensätze wie Accounts, Kontakte oder Opportunities werden nicht gelesen.
Eine Ausnahme bildet das Modul „Benutzer-Reife“. Dafür können Nutzerdaten wie Namen, E-Mail-Adressen oder Anmeldeaktivitäten ausgewertet werden. Wenn du dieses Modul nicht benötigst, kann es vollständig aus dem Assessment ausgeschlossen werden.
Eine detaillierte Übersicht über die verwendeten Daten und Zugriffsrechte findest du unter Vertrauen & Datenschutz.
Wir unterstützen Salesforce-Editionen von Professional bis Unlimited. Auch Sandboxes und Multi-Org-Umgebungen können in das Assessment einbezogen werden.
Wenn du eine komplexere Salesforce-Landschaft betreibst, stimmen wir den Umfang und die zu betrachtenden Orgs vorab mit dir ab.
Für die Analyse richten wir einen kontrollierten Zugriff auf die für das Assessment relevanten Metadaten ein. Geschäftsdatensätze müssen dafür nicht zugänglich gemacht werden.
Die Zugriffseinrichtung erfolgt über eine externe Client-Anwendung in deiner Salesforce-Org. Welche Berechtigungen dafür benötigt werden und wie du sie einrichtest, erklären wir Schritt für Schritt unter Vertrauen & Datenschutz.
Nein. Dein Salesforce-Admin kann die externe Client-Anwendung in der Regel in etwa 30 Minuten einrichten. Wir stellen dafür eine Schritt-für-Schritt-Anleitung bereit.
Entwicklerressourcen sind für die Einrichtung nicht erforderlich.
Nach der Freigabe des Zugriffs erhältst du den vollständigen Ergebnisbericht in der Regel innerhalb von 5 bis 10 Arbeitstagen.
Wie schnell die Analyse abgeschlossen werden kann, hängt unter anderem von der Größe und Komplexität deiner Org sowie vom vereinbarten Umfang ab. Den genauen Ablauf und die nächsten Schritte stimmen wir vor Beginn mit dir ab.
Der Ergebnisbericht ist so aufgebaut, dass unterschiedliche Rollen direkt damit arbeiten können. Das Management erhält eine kompakte Zusammenfassung des Gesamtzustands und der wichtigsten Handlungsfelder. Architekten und technische Verantwortliche erhalten eine detaillierte, modulweise Analyse mit den zugrunde liegenden Befunden.
Für Admins und Entwickler gibt es zusätzlich einen priorisierten und filterbaren Aktionsplan. Die einzelnen Befunde lassen sich nach Modul, Priorität und Aufwand sortieren, sodass dein Team oder ein Umsetzungspartner direkt mit der Abarbeitung beginnen kann.
Das Assessment ist als Entscheidungsgrundlage für die nächsten Schritte gedacht. Du kannst die Ergebnisse intern mit deinem Team besprechen, sie für die Planung eines Projekts verwenden oder sie an deinen bestehenden Salesforce-Partner zur Umsetzung übergeben.
Der Bericht enthält priorisierte Empfehlungen und konkrete nächste Schritte, sodass aus den Befunden ein umsetzbarer Fahrplan entsteht. Welche Maßnahmen du anschließend umsetzt und wer sie übernimmt, entscheidest du selbst.
KI kann bei der Analyse und Zusammenfassung von Informationen hilfreich sein. Für ein belastbares Assessment ist jedoch entscheidend, dass die zugrunde liegenden Prüfungen nachvollziehbar und zwischen verschiedenen Zeitpunkten vergleichbar bleiben.
Unser Analyse-Framework arbeitet deshalb mit deterministischen und versionierten Prüfungen. Jeder Score und jeder Befund lässt sich auf konkrete Metadaten-Muster zurückführen. Dadurch kannst du nachvollziehen, warum eine Bewertung zustande kommt und Veränderungen bei einem späteren Review erneut messen.
Die Analyse liefert damit nicht nur eine Zusammenfassung deiner Org, sondern eine reproduzierbare Grundlage für Entscheidungen und spätere Vergleiche. Die Ergebnisse werden anschließend architektonisch eingeordnet und gemeinsam mit dir besprochen.
Der Salesforce Health Check ist ein nützliches Werkzeug für den täglichen Betrieb. Er konzentriert sich jedoch auf die Bewertung von Sicherheitseinstellungen anhand eines definierten Standards.
Unser Assessment betrachtet deine Org wesentlich umfassender. Wir analysieren unter anderem Datenmodell, Architektur, Code, Automatisierung, DevOps, Zugriffsmodell und KI-relevante Strukturen und untersuchen dabei mehr als 200 Kriterien.
Der entscheidende Unterschied ist nicht nur die Anzahl der geprüften Kriterien. Wir setzen die einzelnen Befunde in den Kontext deiner konkreten Org, bewerten ihre Relevanz und leiten daraus priorisierte Handlungsempfehlungen ab. So wird aus einer Sammlung technischer Auffälligkeiten ein Gesamtbild deiner Plattform und ein konkreter Fahrplan für die nächsten Schritte.
Mehr dazu erfährst du unter Was ein Salesforce Health Check nicht verrät.
Das Assessment ist ein eigenständiges Produkt. Wir implementieren die daraus entstehenden Maßnahmen nicht selbst und erhalten keine Vermittlungsprovision dafür, wenn du die Umsetzung an einen anderen Partner vergibst.
Dadurch bleiben die Ergebnisse unabhängig davon, wer anschließend an deiner Org arbeitet. Der vollständige Bericht gehört dir und kann von deinem internen Team, deinem bestehenden Salesforce-Partner oder einem anderen Umsetzungspartner verwendet werden.
Nein. Das Assessment endet nicht automatisch mit einem Implementierungsprojekt.
Wir können dich auf Wunsch bei der Einordnung der Ergebnisse und bei der Planung der nächsten Schritte unterstützen. Die Umsetzung selbst bleibt jedoch deine Entscheidung. Du kannst die Empfehlungen mit deinem internen Team umsetzen oder den Bericht an deinen bestehenden Salesforce-Partner oder einen anderen Dienstleister weitergeben.
Ja. Wenn du mehrere Salesforce-Orgs betreibst, können wir diese gemeinsam betrachten. Das ist beispielsweise nach einer Fusion, bei einer Aufteilung von Geschäftsbereichen oder im Rahmen eines internationalen Rollouts sinnvoll.
Dabei können wir sowohl den Zustand der einzelnen Orgs als auch relevante Unterschiede und gemeinsame strukturelle Muster betrachten. Den Umfang stimmen wir auf deine konkrete Landschaft ab.
Ja. Das vollständige Assessment umfasst alle 15 Module und bietet einen umfassenden Blick auf deine Plattform. Wenn du nur bestimmte Fragestellungen untersuchen möchtest, kann der Umfang auch auf ausgewählte Themenbereiche konzentriert werden.
Das kann beispielsweise sinnvoll sein, wenn du ein konkretes Migrationsprojekt vorbereitest, die Voraussetzungen für ein KI-Vorhaben bewerten möchtest oder gezielt Architektur- und Automatisierungsmuster untersuchen willst.
Welche Wege es gibt, KI in Salesforce einzusetzen, und welche Grundlagen in der Org jeder davon nutzt, beschreiben wir unter Salesforce KI: Agentforce, Einsatzwege, Voraussetzungen.
Individuell auf deine Org zugeschnitten
Dieses Assessment ist keine Leistung von der Stange. Wir bewerten deine konkrete Org und passen den Umfang an ihre Größe, Komplexität und deine Ziele an.
Was den Umfang bestimmt
- Größe und Komplexität der OrgDie Anzahl der aktiven Nutzer und Lizenzen sowie der Umfang der individuellen Anpassungen bestimmen den Analyseaufwand. Dazu gehören beispielsweise benutzerdefinierte Objekte, Apex-Klassen und Trigger, Flows oder Visualforce.
- Anzahl der OrgsDer Umfang des Assessments richtet sich auch danach, ob wir eine einzelne Produktions-Org betrachten oder mehrere Produktionsumgebungen gemeinsam analysieren. Das kann beispielsweise nach einer Fusion, einer Aufteilung von Geschäftsbereichen oder im Rahmen eines internationalen Rollouts sinnvoll sein.
- Gewünschter AnalyseumfangJe nachdem, welches Ziel du verfolgst, kannst du das vollständige Assessment mit allen 15 Modulen wählen oder dich auf ausgewählte Themenbereiche konzentrieren.
- IntegrationslandschaftDie Integrationslandschaft bestimmt, welche Systeme wir in die Analyse einbeziehen. Dabei berücksichtigen wir verbundene Anwendungen, Anmeldeinformationen mit Namen, angebundene externe Systeme und die Anzahl der relevanten Sandboxes.
- Begleitende BeratungAuf Wunsch besprechen wir die Ergebnisse in weiteren Arbeitssessions gemeinsam und priorisieren die nächsten Schritte im Hinblick auf deine Roadmap, konkrete Vorhaben oder KI-Initiativen.
Einmalige Standortbestimmung, klare Basis für die nächsten Schritte: Dieses Assessment schafft einen belastbaren Ausgangspunkt für die Weiterentwicklung deiner Org.
Lass uns deine Org gemeinsam einordnen
Buche ein kostenloses 30-minütiges Kennenlerngespräch. Wir schauen uns deine Ausgangssituation gemeinsam an und besprechen, welcher Umfang für deine Org sinnvoll ist. Anschließend erhältst du ein individuell zugeschnittenes Angebot – ohne Verpflichtung.